Financiële planning en fiscaliteiten zijn beide specialismen die niet mogen worden onderschat en zijn meestal niet verenigd en onafhankelijk in één persoon of partij. Wij adviseren daarom altijd om met een onafhankelijke fiscalist en/of financieel planner een inventarisatie en vermogensplan op te stellen en om deze periodiek bij te stellen, zodat veranderingen in uw situatie of in de wetgeving worden doorgerekend. Helliot Vermogensbeheer besteedt de advisering over fiscaliteiten, pensioenopbouw, financiële planning en periodieke updates van uw vermogensplan dan ook graag uit aan onafhankelijke specialisten bij u in de omgeving.
Heeft u een specialist waar u reeds mee samenwerkt, laat het ons dan weten zodat wij de dienstverlening kunnen integreren en u zich optimaal laat servicen door verschillende onafhankelijke specialisten.
Werkt u nog niet samen met een financieel specialst? Helliot Vermogensbeheer heeft een uitgebreid netwerk van goed aangeschreven financiëel planners, pensioenadviseurs en fiscalisten op verschillende locaties in Nederland.
Wilt u meer weten, kom dan snel een keer met ons praten.